在一片茂密的森林中，居住著一只時常受到野獸侵擾的驢子。它經歷了數次驚險的逃脫，每次都憑借著敏捷的腳步和頑強的意志才得以幸免于難。驢子心中漸漸萌生了一個念頭：若它能化身為森林之王——獅子，那些野獸便再也不敢輕易靠近。

某日，驢子在林間漫步時，意外地發現了一張獅子皮，它猜想這或許是某位粗心的獵人遺失的。驢子的心中頓時涌現出一個計策：何不利用這張獅子皮來偽裝自己，以此嚇唬那些膽小的動物呢？它決定付諸行動。

驢子披上了獅子皮，小心翼翼地接近其他動物。它首先遇到了一只正在悠閑吃草的兔子，兔子一瞥見“獅子”的身影，立刻驚慌失措地逃進了洞穴。接著，一只正在樹上覓食的小松鼠也急忙跳上了更高的枝頭。一只小鹿在看到“獅子”后，也嚇得撒開四蹄，飛快地逃離了現場。

驢子見到自己的計謀如此成功，不禁得意洋洋地大笑出聲。動物們聽到了這熟悉的笑聲，立刻意識到是驢子在搗鬼，紛紛責怪它的惡作劇太過分。

就在這時，小松鼠突然尖叫起來：“大家快逃，狐貍來了！”動物們聞聲四散，有的躲藏，有的逃跑，森林里頓時一片混亂。

驢子本想跟隨大家逃跑，但它突然意識到自己現在披著獅子的外衣，應該無所畏懼。于是，它挺直了身子，大模大樣地走向了狐貍。

狐貍一見到“獅子”，大吃一驚，連忙恭敬地說：“尊敬的獅子大王，沒想到在這里遇見您。我這就離開，不打擾您的雅興。”說完，狐貍便轉身準備離去。

驢子見狀，心中暗自竊喜，它看著曾經欺負自己的狐貍被嚇退，不禁得意忘形地發出了驢叫聲。

狐貍聽到這聲音，立刻意識到了真相，它停下腳步，回頭怒視著驢子，然后猛地向驢子撲了過去。

可憐的驢子這才意識到自己的錯誤，想要逃跑，但已經太晚了。

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